Découvrez l'assurance vie

Partie 1 - Comprenez les origines et la mise en place d’un contrat d’assurance-vie
1. L’assurance-vie en France
2. À quoi servent les contrats d’assurance-vie et à qui sont-ils destinés ?
3. Les différents supports d’investissement
4. L’univers légal des distributeurs d’assurances-vie au préalable à la mise en place d’un contrat
Quiz : Testez vos connaissances

Partie 2 - Comprenez les enjeux du conseil en assurance-vie
1. L’importance du questionnement initial
2. La vente conseillée dans le domaine de l’assurance-vie
3. Les obligations d’information préalables à la souscription d’un contrat
4. L’apport des producteurs : le marché cible
Quiz : Testez vos connaissances

Partie 3 - Comprenez les points importants liés à la vie d’un contrat d’assurance-vie
1. L’environnement réglementaire en cours de contrat
2. Les opérations possibles en cours de vie d’un contrat
3. Les enjeux de la clause bénéficiaire
Quiz : Testez vos connaissances

Partie 4 - Comprenez les enjeux liés à la liquidation d’un contrat d’assurance-vie
1. Les prélèvements sociaux et la fiscalité en cas de rachats
2. La fiscalité des contrats d’assurance-vie en cas de décès de l’assuré
3. La récupération des fonds
4. Récapitulatif du parcours client

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