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Découvrez l'assurance vie
- Self-paced
- Free Access
- Fee-based Certificate
- 4 Sequences
- Introductive Level
Course details
Syllabus
Partie 1 - Comprenez les origines et la mise en place d’un contrat d’assurance-vie
1. L’assurance-vie en France
2. À quoi servent les contrats d’assurance-vie et à qui sont-ils destinés ?
3. Les différents supports d’investissement
4. L’univers légal des distributeurs d’assurances-vie au préalable à la mise en place d’un contrat
Quiz : Testez vos connaissances
Partie 2 - Comprenez les enjeux du conseil en assurance-vie
1. L’importance du questionnement initial
2. La vente conseillée dans le domaine de l’assurance-vie
3. Les obligations d’information préalables à la souscription d’un contrat
4. L’apport des producteurs : le marché cible
Quiz : Testez vos connaissances
Partie 3 - Comprenez les points importants liés à la vie d’un contrat d’assurance-vie
1. L’environnement réglementaire en cours de contrat
2. Les opérations possibles en cours de vie d’un contrat
3. Les enjeux de la clause bénéficiaire
Quiz : Testez vos connaissances
Partie 4 - Comprenez les enjeux liés à la liquidation d’un contrat d’assurance-vie
1. Les prélèvements sociaux et la fiscalité en cas de rachats
2. La fiscalité des contrats d’assurance-vie en cas de décès de l’assuré
3. La récupération des fonds
4. Récapitulatif du parcours client
Certificat de réussite
Prerequisite
Instructors
Alain Bouijoux
Formateur en Finance Ancien opérateur de marché DEA d'économie
Gaëtan Vergely
Editor
Bärchen Education invente des formations en classe ou à distance en banque finance ou assurance. Nous développons des certifications éligibles au CPF et des diplômes avec des partenaires académiques tels que l’Université Paris Dauphine, Ensae ParisTech ou Grenoble Ecole de Management.
Nos formations sont courtes ou longues, techniques ou généralistes mais dans tous les cas conçues et animées par des professionnels. Elles sont accessibles à tous ceux qui veulent gagner en compétences au sein de la banque finance et assurance et certaines formations sont adaptées aux étudiants.
Platform
OpenClassrooms (formerly Le site du Zéro or SdZ) is a website that offers courses about computer science and entrepreneurship. Online courses can be made both by site staff, professors of universities or colleges partner as by its members.
Today, courses are available in several formats: MOOC (Massive Open Online Course), web text, e-book, book and video. The company delivers certifications for certain courses, including one recognized by the state in partnership with IESA multimedia.